A Equatorial (EQTL3) espera arrecadar R$ 3,5 bilhões com seu processo de oferta subsequente de ações (follow-on), disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters. A informação foi confirmada pela própria companhia após o envio de fato relevante ao mercado nesta terça-feira (18).
No comunicado, a Equatorial reforçou, porém, que até o momento não definiu nem teve a aprovação do conselho de administração sobre “a efetiva contratação dos coordenadores, a realização da potencial oferta, seus termos e condições, inclusive montantes envolvidos e seu cronograma, ou outras possíveis operações para captação de recursos”.
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Os recursos levantados seriam utilizados principalmente para amortizar parte do dinheiro investido na aquisição da Echoenergia, de acordo com informações inicialmente apuradas pelo Pipeline.
A elétrica já contratou os bancos de investimento XP Investimentos, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs e UBS-BB para administrar a oferta, que pode ocorrer já na próxima semana e ser precificada em fevereiro.
