Um dos maiores bureaus de crédito dos EUA, a Equifax realizou uma oferta na noite deste domingo (18) para comprar a Boa Vista (BOAS3), a fim de tirar a agência de crédito da Bolsa com um prêmio de 70%. As informações são do “Brazil Journal”.
A Equifax, que já tem 10% da Boa Vista, ofereceu três opções aos acionistas da empresa: receber R$ 8 por ação em dinheiro; uma combinação de cash e BDRs da norte-americana, que é listada na Bolsa de Nova York; ou uma combinação de ações da Equifax Brasil e BDRs da Equifax ou dinheiro.
A transação tenta tirar a Boa Vista da Bolsa a um preço inferior ao do IPO, que saiu a R$ 12,20. O papel já caiu mais de 60% desde a oferta e negocia, atualmente, a R$ 4,79, valendo R$ 2,55 bilhões.
De acordo com a empresa, a transação já conta com o apoio da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), maior acionista da companhia, com cerca de 30% do capital.
A associação se comprometeu a não competir com a nova companhia por 15 anos, bem como a fornecer acesso a seus dados, serviços de consultoria e suporte regulatório por esse período.
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Oferta da Equifax pode atrair concorrentes
A oferta, segundo a publicação, pode atrair concorrentes como Serasa Experian e B3, que têm sinergias com o ativo. O fundo de private equity TMG, segundo maior acionista da Boa Vista (21% do capital), colocou sua participação à venda há meses, em um preço superior da oferta da Equifax.
A Boa Vista opera um banco de dados com informações sobre o histórico de pagamentos de pessoas e empresas. A companhia conta com dados de mais de 282 milhões de CPFs e CNPJs, e recebe 12 milhões de consultas por dia de seus 150 mil clientes.
Os dados são usados principalmente na análise de crédito de instituições financeiras.
Com sede em Atlanta, a Equifax compete com empresas como Experian e Transunion. A companhia vale US$ 23,5 bilhões na NYSE. A Laplace Finanças está assessorando a ACSP. O Itaú BBA está com o TMG e o Bank of America com a norte-americana.
