A notícia que abalou o mercado nesta sexta-feira (28) envolveu uma das maiores operações dos últimos tempos. Após disputa entre o BTG (BPAC11), de André Esteves, o BRB adquiriu o Banco Master em uma operação bilionária. Segundo apurou o BP Money, os valores giram em torno de R$ 2 bilhões.
A partir dessa aquisição, o BRB passa a ter 15 milhões de clientes, R$ 112 bilhões em ativos, R$ 72 bilhões em carteira de crédito e mais de R$ 100 bilhões em captações.
Conselho do BRB aprova compra do Banco Master
O Conselho de administração do BRB aprovou, por unanimidade, a compra do Banco Master. As informações foram veiculadas inicialmente por Lauro Jardim, do “O Globo”, e confirmadas pelo BP Money.
A previsão consiste em que o negócio acabe formalizado e assinado já nos próximos dias. O BRB adquire 48% das ações ordinárias do Master (com direito a voto), mas somando-se às preferenciais, esse percentual sobe para 60%.
Dessa forma, no acordo, estão incluídas duas operações do Master: o will bank e o Credcesta. Além disso, o atual presidente do Master, Daniel Vorcaro irá para o conselho do BRB.
Em suma, as negociações se iniciaram em 2024 e, somente agora, chegaram ao acordo finalizado.
As empresas vão manter as estruturas separadas, com compartilhamento de “governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional”
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Em nota oficial, o banco BRB afirma que a operação está em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro.
“O novo conglomerado prudencial visa fortalecer a atuação conjunta no mercado, pela oferta completa de produtos e serviços bancários, de seguridade, meios de pagamento e investimentos a pessoas físicas e jurídicas, presença nacional e estrutura de governança, capital, liquidez, rentabilidade e conformidade regulatória compatível com o porte do novo conglomerado”, destaca a nota oficial.
O preço da aquisição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, com base em demonstrações auditadas e ajustes da auditoria conduzida pela PwC.
O pagamento será dividido entre uma parcela à vista, retenção em conta garantia (escrow) e um eventual saldo a ser quitado no segundo aniversário da operação.
Antes do fechamento da transação, o Banco Master passará por uma reorganização societária, com a segregação de ativos não estratégicos.
Após essa etapa, o BRB passará a integrar a governança do Banco Master, com direito a assento no Conselho de Administração e comitês estratégicos.
