A Fertilizantes Heringer (FHER3) divulgou um segundo laudo de avaliação dos preços dos ativos para pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição (OPA). Segundo o material, publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na segunda-feira (19), o preço dos papéis está entre R$ 18,96 e R$ 20,86.
A EuroChem, controladora indireta da Heringer, tem prazo de cinco dias úteis, contando a partir desta terça-feira (20), para informar se pretende seguir com a operação ou se realizará apenas uma oferta de aquisição indireta do controle do negócio.
A multinacional produtora de fertilizantes adquiriu o controle da Heringer em 2021 por R$ 554 milhões. Neste ano, a companhia fez uma oferta para fechar o capital da empresa nacional, o que faria com que a Heringer deixasse de fazer parte do Novo Mercado da B3.
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Em 29 de novembro, a EuroChem havia anunciado uma oferta, dando duas opções aos acionistas com condições distintas de compra, de R$ 14,50 e R$ 19 por ação.
A proposta anterior, de setembro, sugeria R$ 12,96 ou R$ 14,46, após um primeiro laudo elaborado pela BR Partners a pedido da EuroChem. No entanto, um grupo de minoritários discordou dos valores sugeridos e, no mesmo mês, a OPA foi suspensa pela CVM.
Os acionistas em questão detêm 12% do capital social da companhia e cerca de 40% das ações livres em circulação, o que foi suficiente para barrar a oferta.
Esses acionistas detém 12% do capital social e cerca de 40% das ações livres em circulação (“free float”, no termo em inglês), quórum suficiente para barrar a oferta.
Fraude na Heringer
Em agosto, a Heringer informou que investigações internas identificaram irregularidades referentes a serviços de manutenção em equipamentos e instalações da companhia que “possivelmente foram superfaturados”. Na ocasião, o anúncio derrubou os ativos, que caíram 12,58% no mesmo dia da divulgação.
A Heringer afirmou que, caso os indícios identificados sejam futuramente confirmados, é possível que resulte em baixas contábeis no valor de ativos fixos da empresa, reduzindo seu patrimônio líquido contábil.
Por volta das 16h (de Brasília) desta terça-feira, as ações da Fertilizantes Heringer (FHER3) caíam 1,01%, a R$ 17,59.
