As redes de saúde Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3) anunciaram a mais nova fusão no setor médico do Brasil.
Em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Imobiliários), o acordo de “Protocolo e Justificação” confirmou o plano de reorganização societária entre Fleury e Pardini.
A operação renderá aos acionistas do grupo Hermes Pardini 1,21 ação da Fleury mais o valor de R$ 2,15 por ação.
Com isso, a rede de medicina detentora da A + Medicina Diagnóstica será avaliada em R$ 2,43 bilhões. O montante inclui a totalidade de ações da empresa, mas não conta com os papéis em tesouraria.
No pregão desta quinta-feira (30), de acordo com informações coletadas pelo “Infomoney”, os ativos da Fleury cresciam 10,97% a R$ 15,63 (às 10h13 de Brasília), e os da Pardini subiam 17,86% (às 10h19 de Brasília).
No documento vinculado à CVM, ambas as empresas reforçaram que a combinação de negócios será vantajosa para o setor de saúde em sua totalidade.
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As companhias disseram acreditar que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas por meio do aumento de competitividade das Companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional.
Além disso, as organizações de saúde esperam ganhos na estrutura de capital robusta, no suporte de seus acionistas de referência e na estrutura organizacional adequada.
A estimativa é de que a fusão resulte no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) anual entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões.
O comunicado confirmou que a marca “Hermes Pardini” ainda será mantida pelos próximos 10 anos, que serão considerados a partir da conclusão da fusão entre as duas companhias.
Apesar do comunicado que anunciou o acordo, a combinação de negócios entre Fleury e Hermes Pardini ainda depende das análises e aprovações do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
