A Gerdau (GGBR4) anunciou os acordos de venda das sociedades em que tinha participação. Ao todo foram vendidos 49,85% da joint-venture Diaco e mais 50% da sua homóloga Gerdau Metaldom Corp para o Grupo INICIA, que atualmente é sócio da empresa nessas mesmas joint-ventures.
O preço base da transação ficou estabelecido em US$ 325 milhões. A Gerdau (GGBR4) estima que a finalização do processo aconteça dentro do primeiro semestre de 2024.
Ambas as empresas atuam também nos mercados de outros países como Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica.
Os ativos que as joint-ventures detêm são compreendem unidades industriais de produção de aços longos, a capacidade de produção chega a 360 mil toneladas de aciaria e 1.250 mil toneladas de laminação.
O Ebitda médio gerado pelas operações de ambas as joint-ventures foi de US$ 134 milhões, nos últimos 6 anos. Isso se refere ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. De toda forma, a participação da Gerdau corresponde a aproximadamente 50% desse número.
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Os analistas do Itaú BBA rebaixaram a recomendação para os papéis da Gerdau (GGBR4) de “outperform” para “market perform” e diminuíram o preço-alvo para o final do próximo ano de 30 para R$ 26. Essa decisão foi motivada pela observação de uma deterioração mais rápida e acentuada nos resultados operacionais do grupo siderúrgico do que inicialmente previsto.
Desse modo, os analistas acrescentam que a visão mais cautelosa é fundamentada em uma perspectiva menos robusta para a dinâmica do mercado de aço no Brasil no curto prazo. Além disso, observam um ímpeto enfraquecido para os resultados nos EUA, o que se espera que impacte as margens futuras, juntamente com considerações de valuation.
Daniel Sasson e sua equipe mencionam que há uma probabilidade de a empresa gerar um fluxo de caixa livre considerado “apenas decente” em 2024, com um potencial limitado de upside para o fluxo de caixa descontado. Essas informações foram compartilhadas em um relatório enviado no final da segunda-feira.
Por volta de 12h05 (horário de Brasília), os papéis preferenciais da Gerdau recuavam 0,43%, a R$ 23,26, tendo chegado a 23,06 reais no pior momento, enquanto o Ibovespa subia 0,55%.
