A GOL anunciou nesta terça-feira (26) que finalizou o refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo num volume de R$ 1,2 bilhão, por meio da extensão da 7ª Série de debêntures e da emissão da 8ª Série de debêntures simples não conversíveis da GLA Linhas Aéreas, uma unidade operacional da companhia.
“A finalização do refinanciamento de R$1,2 bilhão da dívida de curto prazo, e a consequente
conclusão do nosso programa de liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor
momento,” afirmou Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro, conforme o fato relevante. “Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da GOL está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado”, completou.
A emissão dessa debêntures representa a última etapa do programa liability management da empresa, que permitirá que a GOL retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com valor aproximado de 500 milhões.
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Segundo a companhia, os recursos das debêntures serão utilizados para refinanciar a dívida de curto prazo e estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais dois anos.
“A transação também melhorará as métricas de crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da Companhia”, disse em nota.
A transação foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS BB S.A., Bradesco BBI S.A. e Santander S.A.
