A GOL Linhas Aéreas comunicou nesta quinta-feira (23) que sua subsidiária GOL Finance, , uma companhia aberta constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou uma colocação notes sênior garantidas no valor de US$ 150 milhões, o equivalente a mais de R$ 800 milhões na cotação atual.
Conforme nota da GOL, a oferta internacional terá juros remunerados de 8,000% ao ano e vencimento em 2026 (Notes Adicionais), como parte da emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas pela subsidiária, emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor de US$ 200 milhões (R$ 1,067 bilhão) e US$ 300 milhões (R$ 1,601 bilhão), respectivamente, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento também 2026, em conjunto com as Notes Adicionais.
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O valor de emissão das Notes Adicionais é de 100,750%, número que representa uma taxa de retorno de até o vencimento de 7,728%. “As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022”.
A GOL declarou ainda que utilizará os recursos da oferta para finalidades corporativas em geral, incluindo compras oportunas de aeronaves e capital de giro.
