A companhia aérea Gol (GOLL4) concluiu, em 7 de junho de 2023, uma emissão adicional de Subordinated Secured Amortizing Notes no valor total de US$ 9 milhões. Esses títulos, denominados Série B, possuem uma remuneração de 3,00% e vencimento em 2025. As notas são garantidas pela GLAI (Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.) e pela GOL Linhas Aéreas S.A. As informações são do Info Money.
Conforme comunicado pela Gol, a operação foi realizada por meio de sua subsidiária Gol Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo.
A emissão das notas adicionais resultou no aumento do valor total principal das Senior Secured Amortizing Notes, com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A), e das Subordinated Secured Amortizing Notes, com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), para US$ 231 milhões.
Essas notas adicionais foram emitidas como parte de um acordo para cumprir integralmente certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves, com o valor de face das notas sendo equivalente a 100% do montante das obrigações assumidas. Essa transação permitiu à Gol consolidar suas obrigações de pagamento de arrendamento e ajustar sua estrutura de dívida.
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O número de decolagens também aumentou, a Gol colocou 20,7% mais aviões no céu, em março de 2023. A demanda total da empresa aumentou em 17,2% e a taxa de ocupação foi 82,3%.
Dentro do mercado doméstico, a oferta teve alta de 5,8%, enquanto a demanda também cresceu, em 10%. A taxa de ocupação doméstica ficou em 82,8%. O volume de decolagens aumentou 17,4% e o total de assentos cresceu 17,1%. Enquanto no mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 351 milhões, a demanda (RPK) da Gol em 273 milhões e a taxa de ocupação foi 77,9%.
