A controladora da Gol (GOLL4) e da Avianca – a Abra Group – anunciou, nesta quarta-feira (23), que fechou o valor de US$ 1,25 bilhão em transações de financiamento abrangentes, que incluem uma nova linha de crédito sob liderança da gestora de investimentos Castlelake.
A Abra Global Finance, uma subsidiária integral da companhia, segundo comunicado da Abra, fechou uma colocação privada de US$ 510 milhões em valor principal agregado de notas seniores garantidas com vencimento em 2029.
Além disso, o documento celebrou um contrato de empréstimo liderado pela Castlelake. A previsão desse acordo é uma linha de crédito a prazo sênior, com garantia de 5 anos, cujo valor principal agregado será de US$ 740 milhões.
A controladora da Gol e algumas de suas subsidiárias garantem as notas e a linha de crédito.
Para financiar o reembolso de todo o valor principal agregado das notas seniores garantidas do emissor, com prazo de vencimento em 2028, a A Abra aplicou os recursos líquidos da colocação e dos empréstimos, juntamente com dinheiro em caixa. O objetivo também era pagar taxas e despesas relacionadas.
“Em conexão com o acima exposto, aproximadamente 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis do emissor com vencimento em 2028 (as “SSENs”) concordaram com a empresa e o emissor em alterar a escritura que rege as SSENs para, entre outras coisas, resolver de forma abrangente todos os inadimplementos existentes, incluindo aqueles relacionados ao arquivamento do capítulo 11 da GOL e algumas de suas subsidiárias”, disse a controladora da Gol, em nota, segundo o “Valor”.
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A consultora financeira do negócio tem sido a Rothschild & Co., enquanto a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como consultora jurídica da empresa, em conexão com as transações de refinanciamento. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como consultor jurídico da Castlelake.
Fusão de Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) pode manter bandeiras separadas
Segundo a coluna Capital, do jornal O Globo, a fusão das companhias aéreas Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) pode resultar na manutenção das marcas separadas, permitindo que cada uma opere de maneira independente.
Nesse arranjo, a Azul integraria a Abra, a holding formada pela colombiana Avianca e pela Gol, e ganharia um assento no conselho da empresa, conforme relatado pela publicação. Essa estrutura permitiria a preservação das culturas operacionais distintas de cada companhia.
A previsão é de que o anúncio da fusão ocorra ainda este ano, mesmo que em uma versão preliminar. Assim, todos os processos regulatórios e de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) seriam adiados para o próximo ano.
A Gol registrou um prejuízo líquido de R$ 544 milhões em agosto, comparado a R$ 221 milhões em julho, e a empresa acumulava uma dívida líquida de R$ 28,4 bilhões. Em janeiro deste ano, a companhia solicitou recuperação judicial nos Estados Unidos.
Por sua vez, a Azul está em negociações com credores, tendo firmado um acordo comercial com arrendadores e fabricantes de equipamentos para converter suas dívidas em uma participação equivalente em ações da companhia aérea.
