A Gol (GOLL4), em fato relevante enviado ao mercado na sexta-feira (3), informou que a Abra, holding criada para administrar as operações da brasileira e Avianca, conseguiu financialmente US$ 1,4 bilhão em sênior notes com vencimento em 2028.
As garantias para o financiamento serão a propriedade intelectual e marca da Smiles, programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da empresa aérea, segundo o documento.
Em fevereiro, a empresa já havia anunciado a reestruturação de sua dívida junto a Abra. A holding irá se comprometer em adquirir certos bonds de alguns investidores e investir cerca de US$ 400 milhões na companhia.
A Abra foi assessorada pelo Bank of America Securities, Evercore e Milbank,, enquanto a Gol foi assessorada pelo Lefosse e o Ad-Hoc Group foi assessorado pelo Rothschild & Co., Dechert e Padis Mattar.
Nesta sexta-feira (3), as ações da Gol fecharam com alta de 1,38%, cotadas a R$ 5,13.
Notícias Relacionadas
Gol (GOLL4) irá reestruturar dívidas
A Gol (GOLL4) anunciou nesta terça-feira (07) que irá reestruturar a sua dívida por meio da emissão de títulos e do aporte de capital da Abra Group, holding que agregará ações da Avianca e Gol.
Em fato relevante, a companhia aérea escreveu que a reestruturação da dívida prevê a injeção de pouco mais de US$ 400 milhões e a troca de bonds, que envolveria os papéis de todos os vencimentos da Gol que circulam no mercado e os perpétuos. Parte desses títulos permitirá a conversão em papéis da companhia.
“Será assegurado aos acionistas detentores de ações preferenciais o direito de exercer seus respectivos direitos de preferência com relação à emissão dos bônus de subscrição, o que deverá ocorrer antes do potencial conversão das GOL ESSNs com vencimento em 2028”, disse a Gol.
