O Grupo GPS (GGPS3) aprovou a aquisição da totalidade das quotas de emissão das sociedades Campseg pela Graber Sistemas de Segurança, uma controlada da companhia.
A Campseg é uma empresa que oferece serviços de segurança privada, vigilância, limpeza, monitoramento, portaria e recepção. Com uma presença em 7 estados brasileiros e forte atuação em São Paulo e Minas Gerais, a empresa registrou uma receita bruta de aproximadamente R$ 329 milhões nos últimos doze meses até 30 de junho de 2023.
O contrato de compra e venda referente à aquisição da Campseg foi celebrado nesta quinta-feira. No entanto, a conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de obrigações e condições precedentes comuns nesse tipo de transação. Isso inclui a submissão da aquisição à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à autorização pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando aplicável.
Análise do Itaú BBA e Bradesco BBI
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O Itaú BBA ressalta que esta é a quarta aquisição do guidance de 2023 da empresa. “Estamos confiantes na capacidade da GPS de entregar as aquisições restantes para atender seu guidance de empresas compradoras com uma receita anual combinada de R$ 1,5 bilhão”, apontam os analistas do banco
O Bradesco BBI, por sua vez, possui uma recomendação de compra equivalente, com um preço-alvo estabelecido em R$ 21.
“O Grupo GPS anunciou sua segunda operação de M&A [fusões e aquisições] em menos de 30 dias, resultando em receitas combinadas de R$ 436 milhões ou 22% da receita de aquisição. Esse valor considera R$ 329 milhões da Campseg e outros R$ 107 milhões da TLSV. De acordo com nossas estimativas, esta aquisição poderia agregar R$ 0,07/GGPS3 ao nosso preço-alvo”, apontam os analistas do BBI.
Apesar de ser considerado um impacto relativamente pequeno em relação ao preço-alvo, o Bradesco BBI espera que o Grupo GPS anuncie de 6 a 7 aquisições no segundo semestre de 2023. Essas potenciais aquisições, quando combinadas, poderiam resultar em um aumento de R$ 0,40 por ação (GGPS3) no preço-alvo estabelecido pelo banco.
