O grupo japonês Shinagawa concluiu a compra do controle da Reframax Engenharia, empresa mineira especializada em revestimento refratário e isolamento térmico e acústico para indústrias. A aquisição foi realizada por R$ 1 bilhão, sem considerar dívidas.
Com a transação, a Shinagawa passa a deter 60% da Reframax, enquanto a família fundadora mantém uma participação minoritária e continua à frente da gestão da empresa. Renato Vieira, um dos fundadores, permanece como presidente do conselho.
Fundada em 1999, a Reframax conta hoje com 4.500 colaboradores e registrou uma receita de R$ 760 milhões em 2023.
Para 2024, a expectativa é de um faturamento em torno de R$ 910 milhões, com um lucro operacional estimado de R$ 100 milhões. Seus principais clientes incluem mineradoras, siderúrgicas, petroquímicas e empresas de papel e celulose.
A Shinagawa destacou que a Reframax tem forte geração de caixa e um grande potencial para expandir suas operações no mercado global de refratários, o que chamou a atenção dos investidores japoneses. A empresa já possui presença em alguns países da América Latina.
A negociação contou com a assessoria financeira de Houlihan Lokey e Brasilpar, e apoio jurídico do escritório Demarest.
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A aquisição faz parte da estratégia da Shinagawa para acelerar seu crescimento no setor de soluções de engenharia até 2030.
Em 2023, a companhia comprou a Gouda Refratários, com atuação na Europa e Oriente Médio, e em dezembro abriu uma nova unidade na China. Para financiar suas aquisições, o grupo japonês está utilizando crédito, além de considerar a venda de ativos não essenciais.
Shinagawa fortalece presença internacional com aquisição da Reframax
O grupo japonês Shinagawa adquiriu o controle da Reframax Engenharia, mas a operação da empresa mineira seguirá de forma independente no Brasil.
A aquisição faz parte da estratégia global de expansão do grupo, que inclui a aquisição da Gouda Refractories na Indonésia e a abertura de uma unidade na China.
“O Grupo Shinagawa pretende aprofundar a cooperação com parceiros locais no exterior e fortalecer os seus negócios por meio de fusões e aquisições internacionais estratégicas e sinérgicas em cada setor de negócios”, afirmou a companhia em comunicado.
A Reframax, fundada em 1999, atua na instalação de materiais refratários e serviços industriais em diversos setores, como siderurgia e mineração. Com 4.500 funcionários, a empresa tem presença em sete países da América do Sul e já realizou projetos no Canadá, África do Sul e Japão. Em 2023, a receita foi de R$ 760 milhões.
