Companhias brasileiras planejam estrear ações no exterior diante da renovação de recordes das bolsas norte-americanas. A Hotmart, plataforma para educação e cursos online, almeja lançar IPO (oferta inicial de ações, em português) em Nova York ainda este ano. A Ebanx, processadora de pagamentos, já deu seu primeiros e segue com os preparativos, podendo lançar sua oferta no começo de 2022.
Conforme o Estadão, a Hotmart vem trabalhando desde o início de 2021 para o IPO e contratou os bancos JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs. Estima-se que a operação pode movimentar cerca de US$ 400 milhões, R$ 2,12 bilhões na cotação atual.
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Em relação ao Ebanx, a companhia recebeu em junho o aporte de US $430 milhões do fundo Private Equity Advent. Além disso, a empresa é conhecida por realizar os pagamentos do streaming Spotify.
É previsto que a Ebanx possa captar valor semelhante ao da Hotmart.
