Durante assembleia geral extraordinária realizada nesta segunda-feira (12),a Iguá Saneamento foi autorizada pelos acionistas a efetuar um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão, por meio da emissão de 157,6 milhões de ações ordinárias. O preço de emissão é de R$ 9,66 por papel.
Como parte do esforço para honrar o pagamento, a empresa anunciou que recorrerá aos seus acionistas para captar mais R$ 2,4 bilhões.
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A Iguá pretende levantar com seus acionistas outros R$ 877,3 milhões, por meio de uma nova emissão de debêntures, mandatoriamente conversíveis em ações, com participação nos lucros. Os papéis serão, necessariamente, conversíveis em ações e serão distribuídos com regime de esforços restritos. Com prazo de vencimento de 15 anos, os títulos de dívida serão emitidos em duas séries, ambas também com preço unitário de R$ 9,66.
Para seguir crescendo, o IPO tem papel relevante, mas a entrada do fundo canadense fez os planos serem adiados, além de que o momento não tem sido favorável para aberturas de capital. Com o aumento dos juros no Brasil e nos Estados Unidos, o dinheiro tem ficado mais caro e isso diminui a demanda de investidores e leva uma precificação inferior à desejada pelas companhias.
