A Indie Capital, gestora de recursos fundada em 2011 que visa investir em ações de empresas de capital aberto com atuação no território brasileiro, divulgou na manhã desta terça-feira (9) a sua atualização mensal referente mês de outubro de 2021.
Desempenho do fundo no mês de Outubro
Em mais um mês difícil para todos os investidores, a Indie obteve um resultado negativo. O Indie FIC FIA registrou uma rentabilidade de -14,4%, com uma queda maior se comparado com o Ibovespa, que teve baixa de 6,74%.
Muito desse resultado se deve a deterioração do cenário macroeconômico do Brasil, sendo o principal agente de preocupação o furo do teto de gastos.
Além disso, a Indie possui diversos ativos com duration longo na carteira, e a subida do juros faz com que empresas como essas se prejudiquem.
Destaques positivos do mês
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Como sempre é feito na call de reportagem dos balanços, os membros da Indie Capital ressaltaram as empresas que tiveram bons resultados no mês. Entre elas, foram destacadas 2 em específico. A PetroRio teve um desempenho agradável após qualificação para negociação do campo de Albacora e a crescente confiança dos investidores no potencial da empresa. Outra companhia que teve um bom mês de Outubro foi a SulAmerica, que vem se recuperando após mais de 1 ano em queda.
Destaques negativos
Foram citados também os destaques negativos do fundo da Indie Capital, sendo eles a Méliuz (devido a ser uma empresa de duration longo e sofrer com o aumento de juros) e Unidas (pelo mesmo motivo da Méliuz).
Carteira do fundo
Desta forma, a carteira da Indie Capital está dividida em: 83% de empresas que visam o crescimento acelerado e 13% de companhias que buscam mudança estrutural. É importante destacar que 4% do capital do fundo permanece em caixa para oportunidades que possam surgir no mercado.
