O Conselho de Administração do IRB (IRBR3) aprovou, nesta quarta-feira (24), a realização de uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.
A oferta restrita distribuirá, inicialmente, 597.014.925 novas ações, esse número pode aumentar em 200%. Com base na cotação de fechamento das ações de emissão da companhia na B3 nesta quarta-feira (24), de R$ 2,01, a oferta totalizaria R$ 1,199 bilhão
As novas ações começarão a negociar em bolsa no dia 05 de setembro de 2022 e, o preço de cada uma será definido na próxima quinta-feira (1), após a realização do procedimento de bookbuilding.
Caso haja excesso de demanda a um preço por ação inferior ao indicado no fato relevante de R$ 2,01, a emissão de ações adicionais poderá ocorrer. Porém, sempre mantendo o limite de R$ 1,2 bilhão.
“O Preço por Ação não é indicativo do preço que prevalecerá no mercado após a conclusão da Oferta Restrita, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, afirma a IRB, em comunicado.
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Além disso, o IRB confirmou que pretende utilizar os recursos líquidos da oferta restrita prioritariamente para regularizar os indicadores regulatórios estabelecidos pela SUSEP, como já havia sido citado anteriormente.
“Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas.”, afirma a companhia.
Distribuição parcial da oferta da IRB (IRBR3)
A distribuição parcial no âmbito da oferta restrita não será admitida. Então, se não houver a totalidade da demanda para a subscrição das ações, a oferta restrita será cancelada, afirmou a IRB (IRBR3).
