A JBS anunciou na terça-feira (16) que emitiu e precificou, no mercado de capitais internacional, US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bilhões), com as menores taxas da história da companhia, em sua primeira emissão após ser classificada como “full investment grade” pelas agências Moody’s e Fitch.
Metade do volume foi emitido pelas suas subsidiárias JBS USA Lux, JBS USA Finance e JBS USA Food Company, em “Sustainability -linked unsecured sênior notes” ligados ao compromisso de redução de emissão de gases de efeito estufa pela empresa, com o custo de US$ 98,709, cupom de 3,0% ao ano, yiedl de 3,146% ao ano e vencimento em 2032.
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“A JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais”, declarou a companhia de acordo com a Exame.
“Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company”.
