A Simpar (SIMH3) comunicou ao mercado que sua controladora JSL (JSLG3) enviou uma proposta de fusão à Tegma (TGMA3).
A JSL é a maior companhia de logística rodoviária do Brasil, e segundo o informe, a combinação dos negócios pode criar uma empresa com receita bruta de RS$ 6,1 bilhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) de R$ 827 milhões.
“Somadas as operações da JSL (incluindo fusões e aquisições realizadas) e da Tegma, a companhia combinada teria R$ 6,1 bilhões de receita bruta nos últimos doze meses findos em 31 de março de 2021, que representaria um aumento de R$ 2,8 bilhões e um crescimento de 86% da receita bruta da JSL no mesmo período (sem incluir M&As)”, sinaliza a Simpar, de acordo como Infomoney.
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Segundo o documento, a incorporação dos papéis da companhia seria realizada se baseando numa relação de troca em que “cada acionista de Tegma receberá, por cada uma de suas ações Tegma, o valor de R$ 15,00 e 0,7495248702 ações da JSL”.
Já a transação em dinheiro e ações inclui pagamento de R$ 989 milhões aos acionistas da Tegma, como também 49,4 milhões de novas ações da JSL.
A Tegma se manifestou e afirmou que a proposta foi feita sem solicitação ou prévio entendimento com os órgão da empresa.Ela ainda ressalta que a proposta está sujeita a certas condições: a aprovação dos Conselhos de Administração das empresas; a aprovação pelos acionistas da Tegma e JSL, por meio de assembleia geral; e a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
