A Latam Airlines informou que conseguiu um financiamento garantido de até US$ 750 milhões (R$ 4,06 bilhões na cotação atual) como parte da Tranche B do financiamento devedor em posse (DIP em inglês), que está previsto na recuperação judicial da aérea em curso nos Estados Unidos. Informação foi divulgada em informe divulgado nesta quarta-feira (29)
Segundo a companhia, diretores independentes do conselho de administração aprovaram a proposta apresentada por um grupo de financiadores liderado pela Oaktree Capital Management e pela Apollo Management Holdings, com taxas e condições mais competitivas do que as obtidas para as parcelas A e C.
A incorporação dos recursos comprometidos com a Tranche B do financiamento DIP está sujeita à aprovação do Tribunal de Nova York, que cuida do processo de recuperação da companhia aérea.
“Temos recebido várias ofertas de investidores que manifestaram interesse em se juntar a nós em nosso processo do Capítulo 11. Essa proposta nos permitirá acessar melhores condições de financiamento, gerando importantes economias de custos e beneficiando os nossos credores e a Latam”, afirma o vice-presidente de Finanças do Grupo Latam Airlines, Ramiro Alfonsín.
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Com isso, o financiamento DIP passa a ser composto por linhas existentes de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,04 bilhões) na Tranche A e US$1,15 bilhão (R$ 6,23 bilhões) na Tranche C, além da Tranche B de até US$ 750 milhões (R$ 4,06 bilhões). Até o momento, a Latam sacou US$ 1,65 bilhão (R$ 7,40 bilhões) das parcelas A e C.
Esse tipo de financiamento tem prioridade dentro do processo de recuperação judicial, o que resguarda o credor, e permite que a companhia continue operando e gerando caixa para retomar sua saúde financeira.
A notícia vem no momento em que alguns credores demonstram insatisfação com o processo de recuperação judicial e avaliam a possibilidade de aderirem a um plano alternativo.
