A Localiza (RENT3) informou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o preço por ação em sua oferta subsequente (follow-on) foi de R$ 66,64. A operação totalizou R$ 4,5 bilhões, com a emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis. O volume foi destinado a atender excesso de demanda.
A Localiza informou em comunicado à CVM que, em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 ações.
As ações objeto da oferta estarão disponíveis para negociação na B3 a partir de 28 de junho, e a liquidação física e financeira ocorrerá em 29 de junho.
A companhia informou que pretende utilizar todos os recursos líquidos provenientes da oferta para duas finalidades principais: expansão da frota de veículos da companhia e expansão da rede de atendimento, além de investimentos em tecnologia e telemetria.
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O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta, e outras instituições financeiras também participaram, incluindo Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP.
Localiza (RENT3) pagará R$ 368,4 mi em JCP; veja valor por ação
O conselho de administração da Localiza (RENT3) aprovou o pagamento de JCP (Juros sobre Capital Próprio) no valor bruto de R$ 368,4 milhões, equivalente a R$ 0,373054817 por ação. O pagamento será feito em 14 de agosto de 2023.
Acionistas na base da companhia até 30 de junho de 2023 receberão os proventos. Assim, em 3 de julho, os papéis irão passar a ser negociados como “ex-JCP”.
Os dividendos da Localiza estarão sujeitos à dedução de Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados de tributação.
Na sexta-feira (16), por volta das 15:05 (de Brasília), as ações da Localiza recuavam 2,93%, cotadas a R$ 64,69.
