A startup brasileira Méliuz pretende precificar uma oferta bilionária de ações, com esforços restritos, que trata da distribuição primária de 7,5 milhões de papéis e secundária de, inicialmente, 6.010.645 ações.
Os acionistas vendedores serão os fundos do Endeavor Catalyst e da Monashees Capital, além do Ofli Campos Guimarães. A oferta deve ser precificada no dia 15 deste mês.
A secundária poderá ser elevada em 50% para atender possível excesso de demanda, como informou o Broadcast.
Os coordenadores da oferta serão o Itaú BBA, BTG Pactual, UBS BB e Morgan Stanley.
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Os papéis do Méliuz encerraram o pregão de terça-feira (6) a R$ 55,44, baseado nisso, a oferta pode alcançar R$ 1,1 bilhão, se considerada a colocação da totalidade de ações adicionais. Os recursos oriundos da oferta serão destinados a ampliação da participação da empresa em Marketplace e serviços financeiros, bem como em aquisições tidas como estratégicas pela companhia.
O Méliuz é um portal que oferece, gratuitamente, cupons de desconto de lojas do Brasil e, ainda, devolve parte do valor gasto nas compras aos usuários.
