O Nubank anunciou nesta segunda-feira (1º) o seu pedido de registro de oferta pública de distribuição de certificados de depósito de ações (BDRs), perante a Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos, junto à Comissão de Valores Mobiliário (CVM), no Brasil, referentes à sua proposta de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, sigla em inglês), inclusive BDRs.
Em nota, a companhia informou que solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e dos BDRs na B3. O banco digital estima que as unidades de BDR irão corresponder um sexto de uma ação ordinária classe A de sua emissão, que será definida na data do IPO.
A oferta pública inicial deverá começar após a SEC e a CVM concluírem o processo de avaliação, sujeito ao mercado e a outras condições.
Notícias Relacionadas
M&A
Eletromidia compra a 4yousee e entra no mercado de software
O trabalho da 4yousee inclui, por exemplo, fornecer o software por trás das telas com informações de produtos usadas em diferentes pontos comerciais
Prio (PRIO3)
JPMorgan elege sua preferida entre petroleiras juniores
O JPMorgan (JPMC34) aponta que novas oportunidades inorgânicas podem trazer diversificações e retorno atrativo para as empresas
O Nubank declarou ainda, no âmbito de seu IPO, que está criando o programa NuSócios, o qual milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa, sem nenhum custo, através do recebimento de um BDR por pessoa.
A companhia irá destinar para os clientes entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para compra de BDRs. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo. Entretanto, as unidades de BDR do programa só poderão ser negociadas 12 meses após do IPO.
A Nu Invest Corretora de Valores S.A é a coordenadora líder da oferta de BDRs no Brasil e juntamente com Banco Morgan Stanley S.A., Goldman Sachs Brasil Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco HSBC S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio e Banco Safra S.A.
