Com o objetivo inicial, segundo conversas com envolvidos nos preparativos da oferta, de buscar uma captação entre bilhões (ou seja, pode chegar a R$ 500 bilhões), o Nubank vai tentar engatar o IPO com números estratosféricos para US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões (cerca de R$ 15 bi a 25 bilhões), com um valuation entre US$ 75 bilhões e US$ 100 os padrões brasileiros. As informações são da Pipeline.
Com esse IPO, o valor do Nubank ficaria próximo ao do Banco e Banco do Brasil somados.
A empresa vinha programando realizar o arquivamento confidencial do IPO na SEC no final de agosto, as fontes do Pipeline comentaram,porém, se isso já foi efetivado. A listagem pode ocorrer entre o final do terceiro e início do quarto trimestre, a princípio.
Os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi que vão coordenar a oferta, que vai ocorrer nos Estados Unidos.
O Pipeline apurou que o critério do Nubank foi encontrar casas que tenham linhas de crédito no mercado americano e/ou um research setorial relevante.
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Foi definido por uma fonte próxima à operação, “o maior IPO dos últimos tempos” para uma companhia brasileira, sem indicar números.
O mercado já esperava que o banco digital brasileiro fosse a partir de US$ 45-50 bilhões em valor de mercado, mas os números apresentados inicialmente a pessoas próximas à operação surpreenderam — ainda que dependam, claro, de uma validação dos investidores no roadshow.
A expectativo do banco é emplacar os números considerando que passou de 40 milhões de clientes no Brasil e que já colocou pé em outros países, como Colômbia, Argentina e México, o que pode torná-lo o primeiro banco brasileiro de fato com atuação regional no varejo.
Mesmo com as intenções iniciais do Nubank, a definição de faixa indicativa de preço por ação, e portanto de valuation e também captação, será realizada depois do processo de roadshow, quando o banco pode confirmar suas intenções ou ajustá-las às expectativas dos investidores.
