A venda da Ocyan, empresa de óleo e gás da Novonor, ganhou mais um pretendente, a gestora norte-americana Oaktree entrou de vez na briga pela companhia ao lado da conterrânea, EIG Global Energy Partners. Ambas as empresas estão em fase final de um processo não vinculante de avaliação dos números para proposta de compra, segundo apuração do site Pipeline.
Conforme as informações, os investidores da Oaktree já acessaram o data room da Ocyan e o prazo para o fim do processo de due diligence é no final deste mês.
A proposta avaliada pelas gestoras é para aquisição da Ocyan e das participações que a empresa tem em outras companhias. A empresa detém 50% da joint venture Altera & Ocyan, dona de dois navios-plataforma de produção de petróleo. O segundo ativo é a participação de 6,5% na DrillCo, empresa criada no processo extrajudicial de reestruturação da dívida da Ocyan em que houve a cisão de cinco sondas de perfuração que têm como principal cliente a Petrobras.
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O procedimento de reabilitação extrajudicial nos Estados Unidos (Capítulo 15) foi concluído na semana passada e estipula a transformação de US$ 2,4 bilhões, de um montante total de US$ 2,7 bilhões, em investimento da nova companhia, enquanto os remanescentes US$ 300 milhões serão quitados ao longo de sete anos.
O processo de venda começou em outubro do ano passado, coordenado pelo BNDES e a Ernst Young. O BNDES é o principal credor da Ocyan.
Braskem (BRKM5): Novonor confirma proposta por petroquímica
A Braskem (BRKM5) enviou um fato relevante ao mercado confirmando que a Novonor recebeu uma proposta pelo controle da companhia, mas não confirma quem enviou a licitação. No registro enviado na manhã desta segunda-feira (8), a petroquímica informou que a antiga Odebrecht “recebeu uma oferta, não vinculante” e será avaliada com as partes interessadas.
