A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta quarta-feira (06) o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). Os títulos estão divididos em dois grupos, e a oferta está limitada ao montante de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão.
A oferta de recompra é para a totalidade de títulos globais em circulação com vencimentos em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2040, 2041, 2043, 2044, 2049, 2050, 2051 e 2115. Caso entreguem seus títulos, os donos de títulos receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.
“Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11h da cidade de Nova York de 12 de julho de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro”, informou a petroleira em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
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A negociação poderá ser cancelada se o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite por grupo de US$ 750 milhões seja desrespeitado. Caso isso ocorra, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja alcançado.
A oferta de recompra da Petrobras irá expirar em 12 de julho de 2022. A operação será conduzida pela J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA) Inc., SMBC Nikko Securities Americas Inc, BofA Securities e Deutsche Bank Securities.
