Petrobras (PETR3;PETR4) fará recompra de títulos globais por até US$ 1,5 bi

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta quarta-feira (06) o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). Os títulos estão divididos em dois grupos, e a oferta está limitada ao montante de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão. 

A oferta de recompra é para a totalidade de títulos globais em circulação com vencimentos em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2040, 2041, 2043, 2044, 2049, 2050, 2051 e 2115. Caso entreguem seus títulos, os donos de títulos receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

“Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11h da cidade de Nova York de 12 de julho de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro”, informou a petroleira em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).