A Petrobras (PETR3, PETR4) comunicou que o procedimento de bookbuilding da sua primeira emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia real e fidejussória foi finalizado. De acordo com a companhia, foram emitidos R$ 3 bilhões em duas séries.
A primeira série vence em 2030 e saiu com taxa de CDI mais 1,65% ao ano, com um volume alocado de R$ 1,8 bilhão. A segunda série vence em 2032 e saiu com taxa de CDI mais 1,90% ao ano, com um volume alocado de R$ 1,2 bilhão. A liquidação final da operação da Petrobras está prevista para ocorrer no dia 14.
No mês passado, quando anunciou que faria a emissão, a companhia informou que “os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios”.
Petrobras encerra processo de venda de Albacora
A companhia divulgou, na última quinta-feira (8), por meio de fato relevante, a aprovação do encerramento do processo competitivo para venda da concessão de Albacora, que será mantida integralmente na carteira da petroleira.
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A estatal estava em fase de negociação com a PRIO (PRIO3), ex-PetroRio, para a venda do campo. Porém, por falta de conseguirem entrar em um consenso, o processo foi encerrado.
Assim, a companhia continuará o projeto de revitalização de Albacora, localizado em águas profundas da Bacia de Campos, que contempla o desenvolvimento da produção do reservatório de Forno, localizado no pré-sal de Albacora.
O projeto prevê a contratação de uma nova plataforma do tipo FPSO (sistema flutuante que produz, armazena e transfere petróleo) para o campo em substituição às duas unidades de produção que operam no ativo atualmente (P-25 e P-31), segundo nota.
A Petrobras destaca que segue plenamente comprometida com o programa de desinvestimentos da companhia e segue reavaliando periodicamente o portfólio de ativos da petroleira, identificando continuamente quais devem ser desinvestidos e quais devem ser foco de seus investimentos, de acordo com nota.
