Campo de Peregrino

Prio (PRIO3) confirma negociação de participação da Sinochem

Entretanto, a empresa ressalta que ainda não firmou um acordo vinculante com a petroquímica chinesa. Além disso, a Prio não revelou o valor da potencial transação

Prio (PRIO3)
Prio (PRIO3) / Foto: Divulgação

A Prio (PRIO3) anunciou ao mercado, na manhã desta quarta-feira (25), que está em tratativas com a Sinochem para adquirir uma participação no Campo de Peregrino, situado na Bacia de Campos.

Entretanto, a empresa ressalta que ainda não firmou um acordo vinculante com a petroquímica chinesa. Além disso, a Prio não revelou o valor da potencial transação.

“A companhia informará seus acionistas e o mercado em geral sobre quaisquer novos fatos que possam vir a acontecer nos termos da legislação aplicável”, afirma a empresa, em comunicado.

Mais cedo, o jornal Folha de S. Paulo noticiou que a Prio está em negociações para adquirir os 40% de participação que a Sinochem possui no Campo de Peregrino, em uma operação que pode chegar a valer até US$ 1,9 bilhão.

No final da manhã, as ações da Prio apresentavam uma queda de 1,96%, sendo negociadas a R$ 45,63, com as operações suspensas devido à divulgação do fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários. Os papéis foram retomados para negociação às 11h24.

Bancos aprovam possível aquisição de Prio

O Bradesco BBI observa que o ativo pode agregar entre 36 mil e 40 mil barris por dia (bpd), considerando uma participação de 40%, à produção da PRIO, com uma avaliação atual estimada em US$ 2,1 bilhões.

A criação de valor associada à aquisição parece oscilar entre US$ 200 milhões e US$ 500 milhões, o que se traduz em um impacto de R$ 1 a R$ 3 por ação.

Embora a PRIO não seja a operadora do campo, o BBI acredita que podem ser obtidas vantagens adicionais por meio de uma comercialização mais eficiente do petróleo e da monetização de possíveis créditos fiscais na subsidiária brasileira da Sinochem.

O BTG Pactual observa que a possível aquisição não é uma surpresa, uma vez que a direção da PRIO já indicava há algum tempo a possibilidade desse movimento de fusão e aquisição (M&A).

Embora ainda haja poucos detalhes disponíveis, o BTG já considera o evento como uma possível mudança significativa para a PRIO.

Recentemente, a instituição revisou suas premissas para o Campo de Peregrino e, mesmo adotando estimativas cautelosas, acredita que o preço atual poderia resultar em taxas internas de retorno (TIRs) em dólares próximas a 20%.


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