A Raízen, joint venture da Royal Dutch Shell com a Cosan (SA: CSAN3), tem o objetivo de alcançar um valuation de R$ 70 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), cuja avaliação pode variar entre R$ 60 bilhões e R$ 80 bilhões, dependendo da demanda.
A companhia, que atua na produção de açúcar, etanol e distribuição de combustíveis, optou por reduzir seu IPO, que era estimado em aproximadamente R$ 12 bilhões, para algo em torno de R$ 6 bilhões, como disseram fontes à Investing.
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Questionada sobre os novos planos, a companhia não respondeu de imediato, mas pretende apresentar um novo prospecto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta semana. Os coordenadores do IPO são o Cit, Bank of America, BTG Pactual, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, Santander Brasil, Bradesco BBI, HSBC, Scotiabank, XP Investimentos e Safra.
