A Self It, rede de academias de ginástica sediada Recife (PE), vai entrar paga a listagem da bolsa brasileira (B3). A companhia quer buscar por recursos para financiar seu plano de expansão, segundo o documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira (14).
De acordo com o prospecto preliminar do IPO da companhia, quase 70% do dinheiro a ser obtido com a operação vai ser usado para expansão orgânica, com o montante que sobrar sendo direcionado para a compra de rivais.
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A transação, que tem o UBS como líder de coordenação, também vai ser supervisionada pelo Bradesco BBI. Criada em 2012, a Self It diz ter atualmente quase 70 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Em 2015, a companhia teve um investimento do fundo de capital de risco H.I.G. Capital.
A Self It afirma no documento ter tido receita líquida de R$ R$68,1 milhões nos três primeiros trimestres de 2021, somando um prejuízo de 43,8 milhões no mesmo período. Se concluir seu plano de listagem, a Self It terá na B3 a concorrência da Smartfit, que estreou na bolsa paulista em julho de 2021 com uma oferta de ações de R$ 2,3 bilhões.
