A Sinqia (SQIA3) deu mais um passo no crescimento inorgânico, que é uma importante via de expansão para a companhia, acertando a compra da NewCon por R$ 422,5 milhões.
Essa é a maior operação já feita pela empresa e que, de fato, possui potencial para transformar o cenário para a Sinqia. Atualmente, a NewCon é uma das principais fornecedoras de tecnologia para o sistema financeiro do Brasil, controlando uma equipe de quase 200 funcionários e uma carteira de clientes que vai de montadoras de veículos a administradoras de consórcios.
Nos últimos 12 meses, a NewCon informou um Ebtida de R$ 40 milhões, enquanto a Sinqia teve um Ebitda de R$ 59,2 milhões no mesmo período. Isso significa que a aquisição representa um incremento de quase 70% nessa linha para a Sinqia.
Com a compra, a Sinqia avança com tudo numa arena cada vez mais disputada: a de prestadores de serviços para o mercado financeiro. Não faz muito tempo que a B3 (B3SA3) adquiriu a Neoway, acelerando o ganho de importância da divisão de tecnologia em seu balanço; a Totvs (TOTS3), outro tradicional player desse setor, também possui uma parceria com a B3.
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No caso dessa aquisição em específico, a Sinqia almeja expandir sua presença junto aos consórcios financeiros, segmento para o qual já presta alguns serviços. De acordo com o Banco Central, existem mais de 130 administradoras de consórcios no país, comercializando R$ 18,1 bilhões em créditos de janeiro a outubro desse ano.
A Sinqia elenca dois grandes objetivos a partir da junção com a NewCon, o primeiro é fortalecimento da posição como provedora de tecnologia para o sistema financeiro, com um portfólio de produtos abrangente e uma base de clientes robusta. Além disso, a companhia espera alcançar a ampliação das avenidas de crescimento para a unidade Sinqia Digital, acelerando a penetração das soluções de onboarding digital, assinatura digital e cobrança digital no mercado de consórcios.
Quanto ao arcabouço financeiro da operação no geral, a Sinqia fará o pagamento dos R$ 422,5 milhões em dinheiro, sendo uma parcela quitada já no fechamento, e outra em cinco prestações anuais. O volume de cada uma dessas partes não foi revelado pela empresa.
