A empresa brasileira de tecnologia Sinqia (SQIA3) assinou um acordo de venda com a empresa porto-riquenha Evertec, em um negócio de aproximadamente R$ 2,4 bilhões, anunciado nesta quinta-feira (20).
O acordo prevê que a integração das atividades será realizada por meio da incorporação de todas as ações emitidas pela Sinqia pela Evertec, sendo que os acionistas da Sinqia receberão ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR.
A Evertec, listada na Bolsa de Valores de Nova York, é uma empresa de tecnologia e processamento de transações, atuando em 26 países da América Latina e Caribe. A conclusão da operação ainda está sujeita a certas condições, incluindo a aprovação dos acionistas.
A oferta, que inclui remunerações variáveis e está sujeita a alterações, é de R$ 27,19 por ação, com base nas condições atuais. A ação da Sinqia fechou a R$ 23,29 nesta quinta-feira, após registrar um aumento de 6,4% no pregão.
Os termos da operação envolvem a incorporação de ações da Sinqia, sendo que cada ação será trocada por R$ 24,47 mais a variação da Selic, além de BDRs lastreados em cerca de 0,014 ação da Evertec, certificados que hoje equivalem a R$ 2,72.
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Com isso, o indicador financeiro deve totalizar R$ 9,5 bilhões, com base no último balanço trimestral da empresa. No primeiro semestre, a JSL comprou a IC Transportes.
O pagamento será feito de forma dividida, sendo a primeira paga à vista, e a segunda divididas em duas parcelas pagas anualmente e corrigidas pelo CDI.
“Com o acordo, a JSL se posiciona em um elo essencial da cadeia logística do varejo, com a manutenção da sua estratégia de contratos de longo prazo com empresas líderes em seus mercados de atuação, foco na melhoria contínua dos seus serviços e na manutenção da rentabilidade dos seus contratos”, diz o fato relevante da JSL.
