A Suzano de Papel & Celulose acaba de lançar uma emissão de sustainability-linked notes no mercado internacional, que pode captar entre US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões) e US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões).
O volume da emissão dependerá da demanda do mercado. Os papéis terão vencimento em sete anos e o yield indicativo é em torno de 3,10%.
Os recursos captados serão utilizados para o pagamento de dívidas e reforço de caixa.
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A operação será coordenada pelo BNP Paribas, JP Morgan, BofA Securities, Rabo Securities, Mizuho e Scotiabank. Segundo o Brazil Journal, a transação tem rating BBB- (S&P/Fitch).
