A Totvs anunciou na terça-feira (21) que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de 39.270.000 novas ações em uma oferta pública primária com esforços restritos, sendo R$ 36,75 por ação.
O movimento eleva o capital social da companhia em mais de R$ 1,44 bilhão. Os papéis serão negociados na Bolsa Brasileira (B3).
Em razão do capital social da companhia, no âmbito da oferta, o capital social da empresa passou de R$ 1.519.412.187,27, dividido em 577.913.181 ações ordinária, para R$ 2.962.584.687,27, dividido em 617.183.181 ações ordinárias.
A operação será coordenada pelo Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citigroup, Santander e o UBS.
O público-alvo da oferta, que atua no setor de tecnologia da informação, foi exclusivamente de acionistas que atenderam à oferta, bem como investidores profissionais (que possuem R$ 10 milhões ou mais em investimentos aplicados em Bolsa).