A Totvs (TOTS3) anunciou nesta segunda-feira (17) que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a criação da Totvs Techfin, joint venture entre a empresa e o Itaú (ITUB4).
A partir de agora, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do Cade, a decisão da Totvs Techfin se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos.
O acordo entre a empresa e o banco prevê uma companhia que combine tecnologia com soluções financeiras, com foco em “clientes empresariais e na cadeia de fornecedores, clientes e funcionários”, conforme anunciaram as empresas.
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Totvs (TOTS3) aprova emissão bilionária
O Conselho de Administração da empresa aprovou emissão de debêntures simples no valor total de R$ 1,5 bilhão. Segundo fato relevante, o conselho aprovou a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.
Os debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento em 12 de setembro de 2027. Ainda, a remuneração será equivalente a 100% da taxa DI mais um spread de 1,35% ao ano.
A companhia busca otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, mantendo sua posição sólida de caixa. Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o resgate antecipado da totalidade da terceira emissão de debêntures simples da companhia.
A empresa também comprou 60% da startup de recursos de humanos Feedz. O valor da transação foi de R$ 66 milhões, com contrato que prevê a compra da parcela remanescente de capital social da companhia pela Totvs no primeiro semestre de 2025.
O preço a ser pago pelos outros 40% da empresa ainda será definido a partir dos termos e condições definidos entre as partes, sem deixar de lado determinadas metas de desempenho que devem ser atingidas pela Feedz.
Com a aquisição, a Totvs amplia suas soluções voltadas para gestão da experiência humana (HXM, na sigla em inglês), fortalecendo seu portfólio para a área de recursos humanos.
