O Conselho de Administração da Totvs (TOTS3) aprovou emissão de debêntures simples no valor total de R$ 1,5 bilhão. Segundo fato relevante divulgado na última segunda-feira (12), o conselho aprovou a a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.
Os debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento em 12 de setembro de 2027. Ainda, a remuneração será equivalente a 100% da taxa DI mais um spread de 1,35% ao ano.
A companhia busca otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, mantendo sua posição sólida de caixa. Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o resgate antecipado da totalidade da terceira emissão de debêntures simples da companhia.
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A Totvs comprou 60% da startup de recursos de humanos Feedz. O valor da transação foi de R$ 66 milhões, com contrato que prevê a compra da parcela remanescente de capital social da companhia pela Totvs no primeiro semestre de 2025.
O preço a ser pago pelos outros 40% da empresa ainda será definido a partir dos termos e condições definidos entre as partes, sem deixar de lado determinadas metas de desempenho que devem ser atingidas pela Feedz.
Com a aquisição, a Totvs amplia suas soluções voltadas para gestão da experiência humana (HXM, na sigla em inglês), fortalecendo seu portfólio para a área de recursos humanos.
As ações da Totvs (TOTS3) operavam em baixa de 0,64%, a R$ 29,34, em linha com o Ibovespa, que tinha queda de 2,53% por volta das 16h50 (de Brasília) desta terça-feira (13). Na véspera, as ações da Totvs avançaram 0,82%, a R$ 29,50. O papel acumula, em um ano, uma desvalorização de 22,14%.
