A plataforma social para investidores TradersClub (TC) , estabeleceu a faixa de preço das suas ações na abertura de capital (IPO, em inglês) a R$ 9,50, mais perto do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 9,00 a R$ 11,25, segundo com fontes do Estadão. A estreia da TC na B3 acontece na próxima quarta-feira (28).
O processo, que captou R$ 712 milhões, incluindo a colocação dos lotes adicionais, somavam ao todo 75 milhões de papéis.
Ainda segundo o Estadão, a demanda pelas ações superou a oferta em cinco vezes, segundo as fontes. A plataforma chega à B3 avaliada em R$ 2,74 bilhões.
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Sobre o IPO, ainda de acordo com as fontes do Estadão, a Mercado Bitcoin, colocou ordem para comprar o equivalente a 5% da TC.
A expectativa é que a TradersClub utilize os recursos captados no IPO para aquisições, investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.
A empresa teve receita líquida de R$ 40 milhões em 2020, com lucro líquido de R$ 13 milhões, segundo os dados do prospecto da oferta de ações. Este ano, no primeiro trimestre, a receita líquida somou R$ 21 milhões, com prejuízo de R$ 26 mil. A plataforma diz ter 473 mil usuários e 75 mil assinaturas.
