A Tupy (TUPY3) divulgou, nesta segunda-feira (18), a confirmação do novo contrato junto à Navistar International Corporation – subordinada da Traton – que consiste na compra de 100% dos ativos e negócios da MWM (International Indústria Automotiva da América do Sul), no valor de R$ 865 milhões.
De acordo com a Tupy, o valor da aquisição equivale a quatro vezes mais que o Ebitda (Indicador financeiro de Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da MWM no ano de 2021, pagos após a conclusão do negócio, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação.
Segundo o documento emitido, a transação ainda depende da aprovação dos acionistas da empresa, e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é responsável por analisar a livre concorrência no Brasil) e será definida através de uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária).
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Já como respostas à compra, as ações da companhia registraram alta de 4% na Bolsa de Valores, em torno das 10h30 (de Brasília).
Em 2021, a receita líquida da MWM do Brasil foi de aproximadamente R$ 2,688 bilhões. A empresa é referência em usinagem, teste, e montagem de motores, além de fornecer serviços de valor agregado.
Segundo a Tupy, esse tipo de negócio apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro, e todo conhecimento técnico e estrutura industrial e de laboratórios da MWM serve também às necessidades dos atuais clientes da companhia.
Além disso, a MWM também opera no mercado de reposição de componentes para motores diesel, com cerca de 600 pontos de venda e300 oficinas credenciadas em todo o País, segundo o documento da Tupy.
Processo de descarbonização também está nos planos da Tupy com a MWM
A aquisição também possibilitará à Tupy a continuidade de seus projetos visando a descarbonização do agronegócio brasileiro.
Segundo o fato relevante, a MWM “também está presente no setor de energia e descarbonização, com fabricação de grupos geradores e conversão de motores para gás natural, biodiesel, biogás e biometano”.
A empresa também afirmou que a compra não está relacionada somente à sua estratégia de crescimento, mas também no impulsionamento de soluções viáveis para a descarbonização.
De acordo com a Tupy, a parceria de negócios com a MWM proporcionará “uma proposta única de valor composta pela integração das atividades de fundição, usinagem, montagem, calibração, validação técnica e serviços de engenharia”.
