A Vale (VALE3) afirmou, na manhã desta segunda-feira (22), que ”não têm conhecimento de qualquer fato relevante que possa justificar divulgação ao mercado”. A resposta vem após o Valor Econômico noticiar, na sexta-feira (19) que a mineradora recebeu propostas para vender 10% de participação que a empresa tem na unidade de metais básicos.
As propostas seriam analisadas pelo conselho de administração da companhia nesta quinta-feira (25) segundo a publicação. Segundo o BTG Pactual, a operação pode desbloquear entre 2% e 5% em valor.
A Vale reiterou sua intenção de estabelecer um acordo com um parceiro estratégico para vender uma participação minoritária em seu negócio de Metais para Transição Energética. Essa informação foi apresentada durante o Vale Day 2022, realizado em dezembro do ano passado. A mineradora destacou que essa questão é abordada de forma regular pela administração.
No entanto, a empresa esclareceu que os administradores e pessoas com acesso a informações relevantes sobre o negócio de Metais Básicos da Vale não têm conhecimento de qualquer fato relevante. Isso foi comunicado em nota ao mercado.
Vale (VALE3) recebe propostas vinculantes por divisão de metais básicos
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A Vale (VALE3) recebeu propostas vinculantes para vender cerca de 10% da divisão de metais básicos da companhia. As propostas serão analisadas pelo conselho de administração, afirma o jornal Valor Econômico. De acordo com fontes não identificadas citadas na reportagem, a fatia minoritária é estimada em US$ 2,5 bilhões.
O Morgan Stanley lembra que a Vale vem explorando potenciais parcerias para o negócio de níquel/cobre, sendo que uma das prioridades estratégicas da empresa é valorizar a divisão de metais básicos e atrair capital competitivo para impulsionar o crescimento do negócio.
Nesse sentido, o banco enxerga a venda com bons olhos. “Se confirmado, vemos como positivo que as ofertas vinculantes já estejam em vigor, pois indica que o processo está avançando”. Além disso, o Morgan também lembra que durante o Dia do Investidor em dezembro de 2022, a gestão da mineradora mencionou estar em negociações avançadas com diversos parceiros em potencial para vender até 10% da divisão de metais básicos.
A avaliação de US$ 2,5 bilhões para uma participação de 10%, mencionada pelo Valor, implica um múltiplo de 9 vezes o Ebitda projetado para 2024 do segmento de metais básicos da Vale. Essa avaliação é comparada ao múltiplo de 5,3 vezes da Vale, à média dos pares de níquel de 6,1 vezes e à média dos pares de cobre de 7,6 vezes.
