A Viveo (VVEO3) informou recentemente que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Com base na cotação de fechamento das ações em 21 de julho, a oferta pode alcançar um montante total de até R$ 800.000.006,40, excluindo a colocação de ações adicionais, e R$ 1.410.400.006,40, considerando lotes extras.
A oferta inclui a distribuição primária de 36.697.248 novas ações e a oferta secundária com a venda de ações do Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
A Viveo (VVEO3) protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente aos acionistas, enquanto as ações remanescentes da oferta prioritária e as ações adicionais da oferta secundária serão oferecidas a investidores profissionais.
Até a conclusão do procedimento de bookbuilding, previsto para 1º de agosto, a quantidade de ações inicialmente ofertadas pode ser aumentada em até 76,30%, ou seja, em até 28 milhões de ações.
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Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão utilizados integralmente pela Viveo para fins de capital de giro, reforçando o caixa e otimizando sua estrutura de capital.
A oferta será conduzida pelas instituições financeiras Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander Brasil, Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.
Viveo (VVEO3) quer realizar oferta de ações no valor de R$ 750 mi
A Viveo (VVEO3) anunciou nesta sexta-feira (21) sua intenção de realizar uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão, no valor aproximado de R$ 750 milhões. De acordo com fato relevante, o objetivo da companhia é captar recursos a serem destinados às necessidades de capital de giro para crescimento.
