A Viveo (VVEO3) anunciou nesta sexta-feira (21) sua intenção de realizar uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão, no valor aproximado de R$ 750 milhões. De acordo com fato relevante, o objetivo da companhia é captar recursos a serem destinados às necessidades de capital de giro para crescimento.
Além disso, a Viveo está avaliando, em conjunto com determinados acionistas, a realização simultânea de uma oferta secundária de ações ordinárias de sua emissão e de titularidade de tais acionistas.
O Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup, Bradesco BBI, Santander Brasil, Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs foram engajados para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta de ações.
Localiza (RENT3) protocola oferta de ações de até R$ 4,5 bi
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A Localiza (RENT3) comunicou que protocolou nesta sexta-feira (16), o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 60.024.010 de ações ordinárias.
Nesse sentido, em caso de excesso de demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 12,5% do total de ações inicialmente ofertadas, até 7.503.002 ações ordinárias de emissão da locadora de veículos.
Levando em consideração, o preço de fechamento da ação da última quinta-feira (15), de R$ 66,64, o montante total da oferta seria de aproximadamente R$ 4 bilhões e chegaria a R$ 4,5 bilhões considerando a colocação das ações adicionais.
Segundo o comunicado, a Localiza pretende utilizar os recursos da oferta para expansão da frota de veículos da companhia, expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria.
