A Zamp (BKBR3), dona do Burger King Brasil, pode ter seu contrato rescindido pela Restaurant Brands International (RBI), dona mundial do Burger King, caso a empresa seja adquirida pelo Mubadala. No começo de agosto, o fundo soberano de Abu Dhabi ofertou R$ 7,55 por ação para adquirir a dona do Burger King Brasil. Posteriormente, a proposta, que vence em 26 de setembro, foi elevada para R$ 8,31 por ação.
A MC Brazil F&B se mostrou surpreendida com a postura da RBI por meio de uma carta publicada nesta segunda-feira (19).
“As manifestações surpreenderam a ofertante, na medida que, a despeito da fundamental relevância dos contratos de franquia e de licenciamento relacionados às marcas Burger King e Popeys, nem o Prospecto da Oferta Pública Inicial de Ações nem o Formulário de Referência indicam, de forma explícita, que a aquisição ou alteração do controle da empresa constituem hipótese de rescisão dos contratos”, defenderam os representantes do fundo.
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O Mubadala informou que está disponível para conversar com a Zamp e a RBI. Segundo o fundo, ambas apenas se manifestaram quando foi relatada a possibilidade de mudanças nos termos e condições dos contratos em decorrência da oferta de compra.
“Reiteramos que é essencial que a companhia informe, até 22 de setembro de 2022, se nos termos dos contratos, a aquisição do controle da pela ofertante permite a rescisão dos contratos pela Master-Franqueadora ou implica em alteração de seus termos e condições, e, caso positivo, e se, em caso de sucesso da oferta, a Master Franqueadora exercerá o direito de rescindir ou modificar os contratos”, relatou.
Em resposta ao fundo dos Emirados Árabes, o Conselho de Administração da Zamp escreveu em carta que acredita que a aquisição não levaria a uma modificação ou rescisão do contrato com a RBI. Apesar disso, os próprios executivos citam que é impossível afirmar que “a Restaurants Brands International, na qualidade de franqueadora, concordaria com a opinião do Conselho de Administração”.
Zamp (BKBR3): dona do Burger King Brasil recusou proposta de aquisição do Mubadala
Em 17 de agosto, a Zamp (BKBR3), dona do Burger King Brasil, recusou a proposta do Mubadala Capital LLC pela aquisição de controle pela MC Brazil F&B Participações, feita no dia primeiro de agosto.
A proposta, avaliada em cerca de R$ 938,6 milhões, era da aquisição de 124,3 milhões de papéis ordinários da companhia, equivalentes a cerca de 45,15% do capital social da empresa.
“Os interesses do potencial novo atual acionista controlador podem ser conflitantes aos interesses dos demais acionistas”, afirmaram a Zamp ao mercado na época.
Segundo a dona do Burger King Brasil, a Mubadala não possuia “elementos suficientes para a Zamp avaliar a capacidade da ofertante em executar os planos estratégicos apresentados”.
Além disso, segundo a companhia, a divulgação da oferta teria diversos impactos negativos, “principalmente considerando a necessidade de atenção por parte dos administradores na elaboração das avaliações e análises pertinentes à oferta e aos procedimentos legais e regulamentares envolvendo a companhia.”
A Zamp apresentou outras preocupações em Fato Relevante, seriam elas os riscos associados à efetividade da Oferta e o impacto da Oferta sobre a Companhia.
