A Domino’s Pizza anunciou a venda de US$ 1,32 bilhão em títulos lastreados em ativos para refinanciar dívidas antigas.
Com essa ação, a empresa fortalece sua estrutura financeira e aumenta seu acesso a crédito competitivo. Além disso, a iniciativa reorganiza passivos e reduz custos com juros, garantindo maior previsibilidade financeira.
Divisão da operação e linha de crédito variável
A Domino’s estruturou a operação em um título de renda fixa dividido em duas partes, totalizando US$ 1 bilhão, com parcelas mínimas de US$ 300 milhões. Além disso, a Domino’s captará US$ 320 milhões por meio de uma linha de crédito variável, que não estará disponível para investidores externos.
O banco Barclays Plc lidera a operação, enquanto a Guggenheim Securities LLC oferece suporte estratégico. Portanto, a transação ganha maior solidez e segurança.
Uso dos recursos para quitar dívidas
A Domino’s usará os recursos para liquidar US$ 742 milhões em dívidas emitidas em 2015 e US$ 402,7 milhões referentes a notas de 2018. Assim, a empresa reduz seu endividamento e melhora a liquidez.
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Com essa estratégia, ela cria espaço para investimentos futuros e fortalece sua saúde financeira de forma imediata.
Crescimento das emissões de títulos corporativos
Até agora, em 2025, a Domino’s já realizou seis emissões de títulos corporativos, totalizando mais de US$ 3,1 bilhões. No ano anterior, a empresa completou 19 emissões, somando US$ 13 bilhões, segundo dados da Bloomberg News.
Portanto, os títulos corporativos continuam sendo um instrumento eficiente para financiar operações globais e garantir expansão contínua.
Títulos lastreados em ativos: estratégia comum em franquias
Empresas de franquias em larga escala utilizam títulos lastreados em ativos para obter crédito rápido e seguro. Recentemente, redes como Jersey Mike’s e Subway adotaram o mesmo modelo para captar recursos. Dessa forma, a Domino’s mantém competitividade, fortalece sua posição de mercado e assegura estabilidade para novos investimentos.
Com essa operação, a Domino’s reforça sua saúde financeira, mantém acesso a crédito vantajoso e garante estabilidade para futuras expansões em mercados estratégicos.
