A Embraer (EMBR3) anunciou nesta terça-feira (23) que sua subsidiária indireta, a Embraer Finance, concluiu a emissão de US$ 1 bilhão (R$ 5,338 bilhões) em títulos de dívida no mercado internacional.
Os papéis têm vencimento em 2038, taxa de juros de 5,400% ao ano e foram emitidos a 99,672% do valor principal.
Notícias Relacionadas
Os recursos serão destinados principalmente à recompra antecipada de títulos em circulação, emitidos pela própria Embraer Finance, com vencimentos em 2028 (6,950% ao ano) e 2030 (7,000% ao ano).
Segundo comunicado da companhia, o objetivo da operação é otimizar o perfil de endividamento, aproveitando condições mais favoráveis de mercado. Caso haja sobra de recursos, eles poderão ser usados para fins corporativos gerais.
