A CVC (CVCB3) informou ao mercado, nesta sexta-feira (24), que levantou R$ 402,8 milhões em sua oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de distribuição, de ações ordinárias. O preço por ação da empresa operadora e agência de viagens foi de R$ 7,70. A cotação equivale a um desconto de 13,3% em relação ao preço de fechamento da última quinta-feira (23), de R$ 8,88 por papel.
Do valor total levantado, a CVC informou que 10,5% do montante (R$ 42.294.656,25) foram destinados ao capital social da empresa. Os outros 89,5% do total, equivalentes a R$ 360.511.593,75, foram destinados à reserva de capital da empresa.
Dessa forma, o capital social da companhia passará de R$ 1.371 bilhão para R$ 1.414 bilhão, mediante a emissão, em decorrência da oferta restrita, de 52.312.500 ações ordinárias.
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“A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Restrita para (i) reforço do capital de giro da Companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e (ii) pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da Companhia”, informou a CVC em fato relevante.
A CVC ainda destacou que a destinação dos recursos de sua oferta será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que a empresa atua, bem como pelas oportunidades de investimento identificadas. “Até a efetiva destinação dos recursos, os recursos captados na Oferta Restrita poderão ser investidos em aplicações financeiras que a Companhia considere compatíveis com sua política de investimento, visando à preservação de seu capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha, que podem incluir os Coordenadores da Oferta, os Agentes de Colocação Internacional ou sociedades dos grupos econômicos de quaisquer destes”, comunicou a empresa.
