A administradora de shoppings Multiplan (MULT3) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a compra da participação de 18,52% (equivalente a 111.260.914 ações ordinárias) detida pelo fundo de pensão canadense Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) na empresa.
A AGE está agendada para ocorrer no próximo sábado.
Em junho, o Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) comunicou à operadora de shoppings sua intenção de vender toda a sua participação acionária na companhia brasileira.
Esse desinvestimento está condicionado ao acordo de acionistas com a Multiplan Participações (MPAR), veículo de investimento controlado pela família do fundador, José Isaac Peres, que garante ao fundo o direito de exclusividade na aquisição das ações.
Diante desse cenário, a MPAR decidiu transferir à Multiplan a oportunidade de adquirir 90,04 milhões de ações, seguindo os mesmos termos e condições previamente acordados pela MPAR na compra de 21,2 milhões de papéis.
O valor oferecido é de R$ 22,21 por ação, representando um desconto implícito de cerca de 16,2% em comparação à média ponderada pelo volume das ações da companhia nos últimos 30 pregões.
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O Bradesco BBI revisou as suas avaliações para o setor de shoppings e focou a análise nos desempenhos recentes dos papéis da Multiplan (MULT3). Após isto, a equipe do banco decidiu trocar a empresa pela Allos (ALOS3) como a sua preferência entre as companhias.
O período de exclusividade da Multiplan Participações (MPAR), veículo de investimento da família de José Isaac Peres, para comprar a participação de 18,52% do Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), fundo de pensão do Canadá, na Multiplan chegou ao fim.
Por isso, o a equipe do BBI observa que os resultados mais prováveis devem variar de neutros a ligeiramente positivos para Multiplan. No entanto, a precificação de melhores cenários parece estar baeado no forte desempenho recente do papel em relação aos pares de shoppings.
O OTPP informou, em junho, sua intenção de vender toda a sua participação acionária na companhia brasileira (na ocasião, 18,52% do total das ações), de acordo com o “InfoMoney”.
Na avaliação do banco há três cenários possíveis: “1) nada acontece, (neutro); 2) um novo parceiro se junta ao acordo, substituindo total ou parcialmente o OTPP (neutro a ligeiramente positivo); 3) a MPAR compra a participação do OTPP (positivo)”.
A possibilidade positiva está ligada, sobretudo, à remuneração potencialmente maior aos acionistas, consta no relatório do BBI.
