A GOL anunciou nesta sexta-feira (17) que concluiu os termos e condições do refinanciamento da GLA Linhas Aéreas, unidade operacional da companhia, no valor de R$ 1,2 bilhão, com vencimento em 2024.
Conforme a empresa, a operação representa a última etapa do programa “liability management” da companhia, que irá permitir o seu retorno ao menor patamar de dívida a curto prazo desde 2014, aproximadamente R$ 500 milhões ao final do terceiro trimestre deste ano.
Para a GOL, o refinanciamento da dívida de curto prazo vai estender o período médio dos passivos para 3,3 anos. Os recursos serão utilizados para refinanciar: “R$592 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, R$528 milhões de linhas de crédito de financiamento à importação (Finimps), e R$165 milhões de linhas de crédito para capital de giro”.
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Outro fator que contribuiu foi a elevação da recomendação, de neutra para compra, do Goldman Sachs para as ações do Fleury.
“Com essa transação, a Companhia concluiu a maior desalavancagem de balanço patrimonial entre seus pares, tornando-se a empresa aérea com o menor passivo. Agora podemos focar a maior parte do nosso fluxo de caixa operacional para o crescimento operacional sustentável,” disse Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.
