Os finalistas da categoria Melhor Especialista em Segurança Patrimonial do Prêmio ABAI 2025 compartilham histórias que refletem dedicação, trajetória sólida e impacto no mercado. A seguir, conheça um pouco mais sobre Raissa Cristina Chavantes Soares, do THUB Investimentos, uma das profissionais que se destacaram neste ano.
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Na sua rotina de atendimento, como você integra produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro dos clientes?
na 1ª reunião (análise) eu já apresento todas as estratégias que são necessárias para o planejamento financeiro. Destaco que a mais importante é a parte de proteção. Com isso quando apresento a área de seguros para o cliente, ele já está familiarizado com a necessidade.
Qual percentual aproximado dos seus clientes possui hoje algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em carteira?
80%
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Você acredita que a proteção patrimonial é um pilar essencial da assessoria financeira? Por quê?
Sim! Sem ele, todo o planejamento que o cliente fez, se houver algum acidente, será dilapidado. Em vida, se ocorrer um acidente ou uma doença ou para seus herdeiros deixando a família refém de liquidez para acessar o patrimônio.
Como você costuma apresentar esse tipo de produto aos clientes que têm resistência ou pouca familiaridade com o tema de seguros?
Explico toda os prós e contras e mostro com números o impacto na vida dele e de seus entes queridos.
Nos últimos 12 meses, qual foi o tipo de produto de proteção patrimonial mais relevante que você trabalhou (previdência, seguro de vida, seguro empresarial, sucessório etc.) e qual resultado prático ele trouxe ao cliente?
Seguro de vida e previdência
