Selecionado para a categoria Melhor assessor do ano do Prêmio ABAI 2025 , Carlos Leão integra o grupo de profissionais que se destacaram pela atuação no mercado financeiro. Confira, abaixo, a minibiografia dos finalistas.

Leia entrevista na íntegra:

Que práticas ou estratégias você considera essenciais para alcançar excelência no atendimento ao cliente?

A excelência começa na escuta ativa e no interesse genuíno. Antes de falar sobre qualquer produto, eu quero entender quem está do outro lado: sua história, suas preocupações e o que o dinheiro realmente representa para ele. Sempre faço questão de conhecer pessoalmente meus clientes, mesmo que isso signifique viajar para outros estados. Acredito que o olho no olho cria uma conexão que nenhuma videoconferência é capaz de substituir. No fim das contas, o cliente não busca apenas um assessor, mas alguém em quem possa confiar de verdade.

De que forma você mede “impacto no mercado”? É mais sobre performance, reputação ou influência?

Para mim, impacto é aquilo que não cabe em uma planilha. É quando um cliente indica meu trabalho para alguém da família ou quando um assessor mais novo me procura em busca de orientação. Claro que a performance é importante, mas acredito que reputação se constrói com constância e generosidade. Tenho prazer em compartilhar o que aprendi com colegas de profissão, especialmente os que estão iniciando. Impactar o mercado, para mim, é elevar o padrão humano da profissão.

Há algum momento ou conquista recente que simbolize o que te trouxe até aqui?

Sim. E foi um recomeço. Quando assumi uma posição de liderança dentro do escritório, precisei abrir mão da carteira que havia construído ao longo dos anos. A experiência como líder foi valiosa, mas percebi que o que me movia de verdade era o contato direto com os clientes. Sem vaidade, decidi abrir mão do cargo e recomeçar quase do zero. Hoje, ter reconstruído uma carteira superior a R$ 100 milhões é um símbolo de que o propósito certo sempre encontra o caminho de volta.

Como você equilibra resultados e relacionamento humano em um mercado tão competitivo?

Com coerência. Eu acredito que resultado é consequência de uma relação de confiança. Por isso, dedico tempo para entender o cliente antes de qualquer recomendação e mantenho acompanhamento constante. O segredo é não inverter a ordem das coisas: primeiro vem o cuidado com o cliente, depois os números. Quando o cliente sente que é prioridade, o resultado aparece naturalmente.