Finalista na categoria Melhor Especialista em Segurança Patrimonial do Prêmio ABAI 2025, Fabio Alexandre Goldoni, do escritório Renova Invest, integra um grupo de profissionais cuja trajetória demonstra compromisso, excelência e impacto no mercado.
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Confira abaixo a entrevista na íntegra
Na sua rotina de atendimento, como você integra produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro dos clientes?
Íntegro proteção patrimonial identificando riscos e usando seguros e previdência como ferramentas para garantir liquidez , sucessão organizada e segurança ao patrimônio do cliente.
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Qual percentual aproximado dos seus clientes possui hoje algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em carteira?
80%
Você acredita que a proteção patrimonial é um pilar essencial da assessoria financeira? Por quê?
Sim.A proteção patrimonial é essencial porque garante que tudo o que o cliente construiu esteja seguro diante dos imprevistos. Sem proteção, qualquer evento pode comprometer anos de patrimônio. Ele preserva o legado da família.
Como você costuma apresentar esse tipo de produto aos clientes que têm resistência ou pouca familiaridade com o tema de seguros?
Costumo apresentar o seguro de forma simples, conectando o risco atual ligado ao momento que ele está vivendo em sua família. Mostro números e cenários e tiro o foco do produto para resolver um problema que já existe, para preservar o que ele conquistou.
Nos últimos 12 meses, qual foi o tipo de produto de proteção patrimonial mais relevante que você trabalhou (previdência, seguro de vida, seguro empresarial, sucessório etc.) e qual resultado prático ele trouxe ao cliente?
Seguro de vida, roll Life. Resultado é poder trazer tranquilidade, pensando em não corroer o patrimônio já gerado, eficiência fiscal e liberdade financeira z
